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2017 年机械工业实现主营业务收入24


  秒速时时彩计划4 月2 日~4 月4 日,机械行业指数下跌1.01%,沪深300下跌1.12%。其中工程机械指数上涨0.47%,机床工具指数下跌2.56%、重型机械指数下跌1.84%、铁路设备指数下跌2.29%、军工指数上涨1.39%、造船指数上涨2.09%、通用机械与零部件指数下跌3.28%、节能减排设备指数上涨0.74%、石油天然气设备指数下跌1.32%。除机床工具、重型机械、铁路设备、通用机械与零部件、石油天然气设备外,机械行业整体和其余细分板块均跑赢沪深300。

  美国发布加征关税清单,短期对国内机械企业销售额影响不大。2018 年4 月4 日,美国政府发布了加征关税的商品清单,公示结束后,或将对我输美的1333 项500 亿美元的商品加征25%的关税。清单主要涉及到机械行业的货品编号范围在HS84(核反应堆、锅炉、机械设备、零部件)及HS86(轨交设备)。2017 年机械工业实现主营业务收入24.54 万亿元,出口占比10.43%,直接出口的美国的比例更低。中美两国制造业所处阶段不同,美国本土制造业保留下来的主要是科技含量高、技术壁垒高的高端制造业,过去国产生产类的机械设备很难进入美国市场。另外,出口占比高的公司往往有一个或多个海外分公司,通过海外分公司进行避税难度并不大。综上,美国发动贸易战短期对国内机械设备类企业的销售额影响不大。

  3 月挖机销量同比增长78.9%,持续看好恒立液压。根据行业协会统计,2018年3 月,纳入统计的25 家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品38261台,同比涨幅78.9%,超市场预期。其中大挖、中挖、小挖分别销售4844 台、9492 台、22307 台,同比增长96.1%、100.6%、66.6%。由于液压件尤其是中大挖液压件的供应紧缺,压制了部分需求;更换高峰也加大了本轮的新机需求。根据以上两点,我们判断,高增长的状态大概率在4 月份延续,液压件紧缺有望加速推进其国产化进程,推荐恒立液压;随着2017 年企业现金流量、资产负债表大幅改善,2018 年有望迎来利润兑现阶段,推荐三一重工、柳工、徐工机械、中铁工业等。

  国际晶圆厂产能转移趋势确定,看好半导体设备国产化加速。2017 年~2020年大陆新规划26 座晶圆厂,占全球的比例高达40%,根据SEMI 预计,2018年大陆半导体设备需求有望达110 亿美元。国内半导体设备大部分市场被美国企业垄断,财政部发布集成电路生产企业的所得税优惠政策,再次表明了国家对半导体行业扶持的决心,利好国产半导体设备厂商。在02 专项推动下,国产设备企业竞争力也在大大增强,2018 年国产半导体设备企业将进入订单和业绩兑现阶段。建议关注半导体设备国产化标的北方华创、晶盛机电、至纯科技、长川科技。

  工业自动化受益于工业互联网发展提速,首推京山轻机。工业自动化和工业机器人的应用,是工业互联网得以实现的基础,工业互联网发展提速,工业自动化将显著受益。工业自动化领域首推京山轻机,关注克来机电、黄河旋风、拓斯达、埃斯顿、机器人、联得装备。


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